Het Clean Energy portfolio van DuurzaamInvesteren.nl

Lees verder over het clean energy portfolio van DuurzaamInvesteren.nl, over de belangrijkste trends en de strategische kansen voor investeerders in de duurzame energiemarkt.

Het Clean Energy portfolio van DuurzaamInvesteren.nl

Bij DuurzaamInvesteren.nl vervullen we een belangrijke rol in het verbinden van investeerders met veelbelovende duurzame projecten. In dit blog nemen onze in-house investeringsanalisten Roy van der Loos en Krijn Verbeek je mee in ons clean energy portfolio, ze lichten de belangrijkste trends toe en tonen welke kansen er liggen in de duurzame energiemarkt.

De energietransitie, hoeveel financiering is er nodig?
Voordat we in ons portfolio duiken, doen we een stap terug en stellen de vraag: Hoeveel financiering is er eigenlijk nodig om de energietransitie te versnellen?

Sinds de oprichting van DuurzaamInvesteren is er  meer dan 380 miljoen aan financiering gerealiseerd dankzij onze investeerderscommunity ter ondersteuning van de energietransitie. Om klimaatdoelen te halen, zoals het verdrievoudigen van de capaciteit van hernieuwbare energie en het verdubbelen van de snelheid van energiebesparing, zal er veel meer geïnvesteerd moeten worden. De investering in hernieuwbare energieproductie, netwerken en opslag moeten stijgen van €1,1 biljoen in 2024 naar €2,2 biljoen in 2030, terwijl de uitgaven voor energie-efficiëntie en elektrificatie moeten toenemen van €615 miljard in 2024 naar €1,7 biljoen in 2030.  

Hiervoor is een breed scala aan investeerders actief en hard nodig in de energietransitie, van grote energiebedrijven, venture capitalists, overheidsinstellingen, maar ook particulieren.

Welke projecten komen op het platform?
De energietransitie is veelomvattend, maar binnen ons portfolio richten we ons op vier hoofdgebieden waarin we zeker zijn dat wij de meeste impact kunnen maken. Dit zijn:

• Productie: Projecten gericht op productie van schone energie, denk aan zonneparken en windmolens die duurzaam opgewekte energie produceren. Toen DuurzaamInvesteren.nl werd opgericht in 2013 was dit de drijfveer om te starten.

• Netinfrastructuur: De grenzen van het stroomnet zijn bereikt of komen in zicht, zowel voor grootverbruikers als kleinverbruikers. Het elektriciteitsnet zal beter en efficiënter benut moeten worden. Om verlichting te brengen helpt DuurzaamInvesteren.nl projecten te financieren die gericht zijn op efficiëntie- en energiemanagementsystemen inclusief het realiseren van energiehubs.

• Opslag: Nauw verbonden aan netinfrastructuur is opslag. Om de onregelmatige aard van hernieuwbare energie te beheersen en netcongestie te vermijden, ondersteunen we projecten gericht op opslag technologieën zoals batterijen (BESS) en alternatieve opslagmethoden, inclusief de inzet van geavanceerde brandstofcellen.

• Consumptie: Naast productie en infrastructuur bieden we investeringsmogelijkheden voor toepassingen die duurzame energie consumeren. Denk hierbij aan duurzame voertuigen inclusief (snel-)laadfaciliteiten machines die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen en verwarmingssystemen.

Bewezen technologieën en financieel stabiel
Er worden veel oplossingen ontwikkeld om de clean energy transitie te versnellen, maar niet alle technologieën zijn op dit moment al geschikt voor investering via DuurzaamInvesteren.nl. Investeerders hebben een duidelijke voorkeur voor bewezen technologieën die niet alleen technisch, maar ook financieel stabiel zijn. Hierdoor kunnen we DuurzaamInvesteerders meer zekerheid bieden. We bieden op ons platform geen early stage projecten, startups of het ophalen van private equity aan. Je vindt bij ons dus geen financieringen die de vroege ontwikkelfase ondersteunen, zoals fotolyse en kite energy. Later in het proces, wanneer deze initiatieven verder doorontwikkeld zijn en de markt voldoende groot is, dan kunnen  deze projecten wel financiering ophalen via ons platform.

De trends in ons portfolio
De trend naar energieopslag, vooral in de vorm van batterijen, is niet te negeren. Een mooi voorbeeld hiervan is het Eqip Energy-project, dat gebruik maakt van vliegwieltechnologie om zwaar materieel en bouwkranen van duurzame energie te voorzien. En Gridstabilizer, die met geavanceerde software en energieopslagsystemen de pieken in elektriciteitsaanbod en -vraag uitgebalanceerd, waardoor er minder fossiele energie nodig is. Beiden hebben via DuurzaamInvesteren.nl financiering opgehaald waarmee ze in staat zijn om aan de vraag van de markt te voldoen en hun klanten de mogelijkheid kunnen geven om anders met duurzame energie om te gaan.

Verder zien we waterstof- en warmteopslag als interessante ontwikkelingen, maar deze kennen op dit moment doorgaans hogere kosten en complexe businesscases, die nu nog moeilijk rond te rekenen zijn zonder subsidies. 

Met het oog op de toekomst, kijken we ook naar grotere hubs en samenwerkingen tussen partijen in de energieopslag en het distributielandschap. Wanneer je overkoepelend kijkt naar financiering dan zien wij als DuurzaamInvesteren.nl kansen om het mogelijk te maken om verschillende projecten met veel verschillende stakeholders met elkaar te verbinden. Dit is ingewikkeld en af en toe best lastig. Aan de andere kant hebben wij de ervaring, het netwerk én zijn we dapper genoeg om als verbindende partner die rol op ons te nemen. .We staan immers midden in  het netwerk aan bedrijven in zowel  energieopslag en distributie, en kennen ook de investeerders.

Tegelijkertijd zit er veel potentie in innovatieve technologieën en de rol die ze kunnen spelen in het verder versnellen van de energietransitie. Als investeerder is het belangrijk om niet alleen te kijken naar de huidige oplossingen, maar ook naar de technologieën van de toekomst.

Aantrekkelijke investeringsgebieden
KPMG heeft onlangs onderzoek gedaan naar de meest interessante investeringskansen voor de komende twee jaar. Hierin herken je de hoofdcategorieën binnen ons portfolio. Deze gebieden bieden tal van kansen voor investeerders die zich willen richten op de energietransitie.

1. Energie-efficiëntie en elektrificatie

2. Hernieuwbare en koolstofarme energie

3. Transport en gerelateerde infrastructuur

4. Kritische mineralen en materialen

5. Energieopslag en netinfrastructuur

6. Koolstofopvang, -gebruik en -opslag

7. Fossiele brandstoffen met offset / decarbonisatie

Waarom investeren in duurzame energie?

Investeren in de energietransitie biedt verschillende voordelen voor investeerders. De redenen voor investeringen kunnen variëren, maar er zijn een paar belangrijke motieven die het meest genoemd worden. Zo spelen financiële rendementen voor 45% van de investeerders een belangrijke rol, aangezien duurzame energieprojecten vaak aantrekkelijke lange termijn opbrengsten genereren door de toenemende vraag naar schone energie. Daarnaast ziet 39% van de investeerders duurzame energie als een manier om hun portefeuille te diversifiëren en risico's beter te spreiden. Ook technologische vooruitgang trekt investeerders aan: 28% ziet kansen in innovaties binnen de duurzame energiesector. Maatschappelijke druk speelt voor 28% een rol, aangezien belanghebbenden en klanten steeds vaker vragen om verantwoorde investeringen. Tot slot vindt 27% van de investeerders het bijdragen aan een duurzamere planeet een belangrijke drijfveer.

Conclusie: wat biedt DuurzaamInvesteren.nl jou als (potentiële) investeerder?

• Brede keuze aan projecten: DuurzaamInvesteren.nl biedt een divers portfolio, van bewezen zonne- en windenergie projecten tot meer opkomende technologieën zoals energie- en warmteopslag.

• Focus op bewezen technologie: Wij werken met projecten die al enige stabiliteit hebben, zodat investeerders niet worden blootgesteld aan te veel onzekerheid.

• Toekomstgerichte technologieën: Innovaties in batterij- en warmteopslag bieden nieuwe kansen voor de toekomst, en als investeerder help jij deze verder ontwikkelen.

• Stijgende vraag naar investeringen: Er wordt wereldwijd verwacht, ondanks geopolitieke ontwikkelingen, dat de investeringen in de energietransitie de komende jaren flink zullen blijven stijgen, met kansen voor investeerders om te profiteren van deze groei.

• Tien jaar expertise in de clean energy sector: Met meer dan 10 jaar ervaring begrijpen we wat nodig is om de energietransitie te versnellen. Sinds onze oprichting in 2013 met initiële focus op zonne- en windenergie, zijn we doorontwikkeld tot een expert op het gebied van financiering voor het energielandschap van morgen: Clean Energy.  

Ook investeren in duurzame projecten? Ontdek onze projecten en maak samen met DuurzaamInvesteren.nl het verschil.